В XII веке на Руси шла ожесточенная междоусобная борьба между князьями из рода Рюриковичей. В этот период молодой княжич Андрей Боголюбский, сын Юрия Долгорукого и внук Владимира Мономаха, вернулся из Византии, где провел несколько лет. Его мечтой было княжение в родной Суздальской земле, которую он стремился превратить в процветающий центр Руси. Однако властный отец Юрия Долгорукого видел в своем сыне лишь покорного исполнителя своей воли. Не желая подчиняться, Андрей объявил себя самостоятельным правителем.
Сначала все его планы успешно претворялись в жизнь: приглашенные зодчие из Византии и Европы возводили белокаменные церкви, крепости и города, укреплялось православие и развивалась торговля. Андрей стал самым могущественным князем на Руси, но его успех вызвал зависть и ненависть. Вокруг него начали плестись интриги, заговоры и предательство.