В 1967 году в Ленинграде начинается серия таинственных убийств женщин. За дело берутся опытный майор КГБ Чубин и капитан милиции Фёдоров. Маньяк оставляет возле жертв загадочные символы, нарисованные углём, что добавляет делу мистический оттенок. Преступления происходят в ночное время в районе Обводного канала, самом сердце города.
Чубин уже сталкивался с оккультными преступлениями. Несколько лет назад он пытался разоблачить религиозную секту, но потерпел неудачу и едва выжил. Теперь его мучают кошмары и чувство вины. Его напарником становится бывший постовой капитан Фёдоров, который влюблён в жену своего лучшего друга.
Под давлением начальства они должны раскрыть маньяка и предотвратить новые убийства.